Στη Νέα Υόρκη του '30, ο Harry είναι ένας κουρέας με υπέρμετρο πατριωτισμό και... ολίγον ρατσιστής. Ωστόσο, ένα μαγικό σαξόφωνο θα του αλλάξει την οπτική με την οποία βλέπει τα πράγματα...